次郎长(中井贵一饰)刚刚结完婚就告别了妻子阿蝶(铃木京香饰),带领麾下几员大将进行长达一年的修行。跟随者有作为左膀右臂的军师大政(岸部一德饰),还有法印之大五郎(笹野高史饰),)、森之石松(温水洋一饰)、追分政五郎(北村一辉饰)这几位性格迥异的能人,在旅途中又有很多人因为崇拜次郎中的气概而加入了他们的队伍。
回到清水后不久,次郎长准备再度出发,这次他不仅带上了妻子阿蝶,还收留了一无是处的大野之鹤吉。他的名气越来越大,成为东海道的一方霸主。
所谓树大招风,能者必会引来大麻烦,他的名声也为自己招来了敌人,甲州最有势力的黑驹之胜藏(佐藤浩市饰)、石松的宿敌且作恶多端的三马政(竹内力饰),还有叛徒久六(蛭子能收饰)都视次郎长为眼中钉,想趁机除掉他。阿蝶也在紧急关头病倒了,这使次郎长陷入了困境。他究竟怎样面对眼前的种种困境,又该如何化解所有恩怨?一场恶战即将拉开帷幕……
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